Гибель божества, ведавшего порядком в мире смертных и порождениями тьмы, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар бедствий командиру охотников на нечисть является загадочный незнакомец – это повелитель демонов Чжу Янь, скрывающий свою сущность под человеческим обликом. Он предлагает странный союз.
Теперь небольшая группа, состоящая из людей и одного таинственного спутника, вынуждена отправиться в опасное путешествие. Их цель – раскрыть причину мрачных событий, охвативших землю. Но сможет ли доверие между столь разными существами перевесить древнюю вражду?