Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Озеров с Величковским решают разобраться в случившемся. Вскоре они натыкаются на странные слухи — дело связано с призраком артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет...