Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и своим агентом в милиции. Их цель — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Когда-то молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Подозрение падает на киномеханика — и не зря. Вместе с женой Лорой он работает на американцев. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков уже на их следу.