Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот, получив отказ от возлюбленной, остаётся с кошкой Мусей. После аварии на машине Василия он соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за превратившегося Черныша, Саня неожиданно втягивается в игру. Притворяясь принцем, он вдруг осознаёт – его чувства к Наде настоящие.