В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем рождается идея "тайного общества" с громким названием "Клипот", заимствованным из каббалы. Молодые люди всерьез верят, что смогут изменить мир.
