Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в рядах своих. Его временно отстраняют, но Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.